De: Aziz Gual y Lucía Leonor Enríquez

Dirección: Aziz Gual

Con: Anick Pérez, Santiago Manuel, Aldo Rodríguez, Paola Herrera, Horacio Arango

Músicos en escena: Diego Pérez, Mario Alberto Gallardo, Omar Ranfla  

Voz en off: Perico el Payaso Loco

Conoce a Otto, un emblemático personaje fantástico del circo que, cuando inicia la función, pierde su nariz, de la cual se va desprendiendo un hilo rojo que le mostrará un divertido camino hacia su interior.

Edad sugerida: 7 años